Perspectives du marché chinois de la fibre de carbone
Nov 12, 2024
Conseil principal : Alors que la CW cherche à se forger une vision globale de l'état du marché mondial de la fibre de carbone, une meilleure compréhension des statistiques, des tendances et des observations de la fibre de carbone en Chine devient de plus en plus nécessaire. Le rapport 70-pages rédigé par Lin, qui se concentre sur le marché de la fibre de carbone entre 2022 et 2023, tente d'ouvrir le sujet. Le CW fournit ici un bref aperçu des principales discussions, points de vue et conclusions qui ont émergé de la recherche de Lin, avec des commentaires provenant d'autres sources pour fournir un contexte et une perspective.
Figures 1a et 1b. Demande de fibre de carbone en Chine en 2023 (par utilisation) en tonnes métriques (à gauche) ; 2023 Chine et demande mondiale de fibre de carbone par utilisation, en kilotonnes (à droite). Toutes les photos par|Gang Lin
Alors que le CW cherche à se forger une vision globale de l’état du marché mondial de la fibre de carbone, il devient de plus en plus nécessaire de mieux comprendre les statistiques, les tendances et les observations de la fibre de carbone en Chine.
Le rapport 70-pages rédigé par Lin, qui se concentre sur le marché de la fibre de carbone entre 2022 et 2023, tente d'ouvrir le sujet. Le CW fournit ici un bref aperçu des principales discussions, points de vue et conclusions qui ont émergé de la recherche de Lin, avec des commentaires provenant d'autres sources pour fournir un contexte et une perspective.
Profil de fibre de carbone de Chine
Toutes les fibres de carbone ne sont pas égales. Les différences de module, de taille de câble et d'autres caractéristiques affectent les types de fibres de carbone dominants sur certains marchés finaux. Par exemple, des applications telles que les éoliennes utilisent des qualités de fibre de carbone milieu de gamme allant du T300 au T700 (Toray, Tokyo, Japon), tandis que les avions utilisent des qualités haut de gamme telles que la fibre de carbone T800 et T1200G.
Figures 2a et 2b. Demande et application du CFRP en Chine en 2023 (tonnes métriques) (en haut) et revenus du CFRP en Chine (milliards de yuans/RMB) (en bas).
Il est entendu que le niveau global de fibre de carbone en Chine est comparable à celui du reste du monde. Selon le rapport de Lin, les fabricants chinois de fibres de carbone ont prouvé leur capacité à maîtriser une technologie de matériaux déjà mature, ce qui a permis à la fibre de carbone chinoise de gagner une certaine part des marchés de l'énergie éolienne, de l'industrie, de l'automobile et autres. Cependant, comme le suggèrent certains de ses discours, la Chine est plus faible dans la production de fibre de carbone pour les structures aérospatiales de haute performance (voir figures 1a et 1b) - un marché final avec des exigences et des réglementations plus exigeantes, une longue expérience est donc nécessaire, mais d'autres acteurs dans le monde produisent de grandes quantités de fibre de carbone haute performance (comme les modèles T800 et T1200G).
Par exemple, Lin rapporte que la « capacité d'application » mondiale de l'aérospatiale, c'est-à-dire l'approvisionnement mondial en fibre de carbone sur des marchés finaux spécifiques, est d'environ 22 000 tonnes métriques, tandis que la Chine est à la traîne d'environ 7 ,{{ 5}} tonnes métriques.
Ces chiffres se reflètent également dans la répartition par Lin de la production chinoise de fibres de carbone par rapport aux revenus du marché (figures 2a et 2b). Alors que 47,8 % des revenus de la Chine en 2023 proviennent principalement de l'aérospatiale, y compris les drones et la défense (Figure 3), qui sont tous deux de gros consommateurs, le volume des ventes de plastiques renforcés de fibres de carbone montre que l'aérospatiale ne représente que 11,6 % de la demande, se classant au quatrième rang ; Dans les deux cas, les sports/loisirs et l’énergie éolienne figurent toujours dans le trio de tête.
Figure 3. Demande mondiale de fibre de carbone pour l'aérospatiale en 2023 (tonnes métriques)
À mesure que la capacité augmente, la demande diminue
Figure 4. Demande mondiale de fibre de carbone (en milliers de tonnes)
La demande mondiale de production de fibre de carbone sur tous les marchés finaux suggère que la demande augmentera de façon exponentielle jusqu'en 2030, pour atteindre environ 280 000 tonnes métriques en supposant que cette tendance se poursuive (Figure 3), a déclaré Lin. Ces perspectives sont étayées par les données mondiales obtenues par le spécialiste des fusions et acquisitions de matériaux avancés Future Materials Group (FMG, Cambridge, Royaume-Uni), qui reflètent le rapport de Lin. Selon FMG, la demande mondiale en fibre de carbone au cours des dernières années
est la suivante :
2021 : 115,000 tonnes
2022 : 120,000 tonnes
2023 : 140,000 tonnes
FMG diffère du rapport dans la mesure où Lin constate actuellement une baisse de la demande mondiale et chinoise de fibre de carbone. Lin a signalé une réduction de 14,8 % de la demande mondiale de fibre de carbone entre 2022 et 2023 (2022 : 135,000 tonnes métriques, 2023 : 115,000 tonnes métriques) et une réduction de 25,7 % en Chine (2022 : 74 429 tonnes métriques, 2023 : 69 075 tonnes métriques).
Pour Myriam Yagoubi, directrice de FMG, la différence pourrait résider dans le secteur de l'énergie éolienne. Elle a expliqué : « Alors que la croissance de la demande [mondiale] a ralenti entre 2021 et 2022, elle a repris à nouveau. « Je pense que notre principale différence est la demande mondiale d'énergie éolienne. Notre vision [en dehors de la Chine] est plus positive, notamment en ce qui concerne la demande des constructeurs éoliens occidentaux.
Lin et Yagoubi ont également évoqué la perte de revenus de 2022 à 2023. Lim a signalé une réduction de 12,3 % des revenus mondiaux (2022 : 26,61 milliards de dollars, 2023 : 22,96 milliards de dollars). Yagoubi est d'avis : « 2022 est une année difficile. La demande d'énergie éolienne est en baisse et les autres marchés ralentissent, mais cela s'inscrit dans un contexte de forte demande liée au COVID-19, de sorte que le changement de dynamique est fortement ressenti par l'industrie. Bien entendu, la demande extraordinaire constatée à cause du COVID (et les hausses de prix qui en découlent) ne peuvent pas être soutenues. Dans l’ensemble, FMG constate que la demande mondiale continue de croître à un rythme assez proche de celui de l’histoire (7 %{{13}). }%).
Il serait donc peut-être plus logique de considérer que la demande mondiale ne diminue pas, mais que celle de la Chine diminue. Les données de Lin montrent qu'au cours des dernières années, la Chine a largement dépassé ses concurrents en matière de production de fibre de carbone, représentant près de la moitié de la capacité mondiale (Figure 4). Mais dans le même temps, la demande chinoise de fibres de carbone a diminué.
Capacité opérationnelle mondiale et plan d'expansion de la fibre de carbone pour 2023 -- Fabricant (milliers de tonnes)
Capacités opérationnelles mondiales CF et plan d'expansion 2023 par fabricant (Kllo-ton))
Figure 5. Exploitation, capacité et expansion mondiales de la fibre de carbone par fabricant en 2023. À titre de comparaison, le taux de croissance annuel de la demande en Chine pour 2021-2023 dans le rapport de Lin est :
2021:27.7%
2022:19.3%
: 2023-7.2%
À l’inverse, la Chine se classe au premier rang mondial en termes de capacité opérationnelle sur la même période (Figure 5).
2021:30.5%
2022:43.3%
2023:47.7%
La capacité de production de la Chine en 2023 devrait atteindre 138 330 tonnes, soit 26 280 tonnes de plus qu'en 2022, selon Lin. Dans ce scénario, Lin s’attend à « un bain de sang sur les prix et des stocks élevés ». Le rapport a souligné plusieurs raisons potentielles pour ce changement.
Les effets du COVID-19 se font toujours sentir, impactant à la fois les stocks et la demande. La plupart des producteurs de fibre de carbone (hors Japon) ont vu leurs prix chuter entre 2022-2023. Selon Lin, le prix des producteurs de fibre de carbone en Chine est passé d'une moyenne de 33 $ US/kg en 2022 à 18 $ US/kg en 2023 (Figure 6).
Figure 6. Demande de fibre de carbone en Chine par prix unitaire (USD/kg), 2015-2023.
Il est également important d’étudier les marchés de consommation de fibre de carbone dans d’autres pays par rapport à la Chine. Chaque pays possède sa propre spécialisation sur le marché final en fonction de la qualité de fibre de carbone qu'il propose. Lin a noté que les principaux marchés chinois comprennent l'énergie éolienne, les sports/loisirs, les composites carbone-carbone (C/C), la construction et l'électronique, parmi lesquels les applications automobiles ont un grand potentiel (Figure 1a).
En revanche, l'offre de fibres de carbone en provenance de pays comme le Japon, l'Europe et les États-Unis est plus répandue sur les marchés des appareils sous pression et de l'aérospatiale - non seulement ils représentent 31,3 % de la demande mondiale de fibres de carbone, mais ces régions ont « une coopération et une coopération plus approfondies ». des démonstrations plus développées dans ces domaines d'application qu'en Chine". Cela crée une « chaîne industrielle en boucle fermée », même si le récent lancement par la Chine du C919 de la Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) démontre la détermination de la région à retrouver sa place.pied dans le secteur des avions commerciaux.
Il convient de noter que le marché de l’aérospatiale, qui a pris un bon départ en 2020, est dans un état de reprise rapide depuis 2023, et que le marché des appareils sous pression a également fait preuve d’une relative stabilité. Cela contraste avec les composites carbone/carbone, qui, selon Lin, ont connu une baisse des prix, une demande plus faible pour l'énergie éolienne et une forte baisse des ventes sur le marché des sports/loisirs après une forte croissance pendant la COVID-19 en 2020.
Le marché mondial, les importations ont diminué
Au-delà des chiffres, Lin estime que la situation actuelle de l'approvisionnement en fibre de carbone en Chine - et même dans le monde - peut être attribuée à deux facteurs clés : le manque de compréhension de la communauté internationale à l'égard des fabricants chinois de fibre de carbone et les tensions géopolitiques.
Le rapport considère généralement que les produits chinois (tels que les textiles, les jouets, les articles ménagers, etc.) sont « bon marché et de bonne qualité » et « jouissent d'une large réputation internationale ». Cependant, lorsqu’il s’agit de produits à contenu technologique plus élevé, en particulier de matériaux avancés tels que la fibre de carbone et les composites, la région est négligée ou ignorée. Et pour les entreprises hors de Chine qui utilisent la fibre de carbone chinoise, cela peut être simplement par nécessité, et non par nécessité.
Figure 7. Demande de fibre de carbone en Chine (tonnes métriques), 2008-2025, ventilée entre production nationale et importations.
"La fibre de carbone chinoise a fait de grands progrès au cours de la dernière décennie", a noté Lin, "mais elle a désormais rattrapé l'époque où le marché manquait d'offre et où les prix étaient élevés". En d’autres termes, la production chinoise de fibres de carbone a éliminé le problème de l’offre intérieure insuffisante de fibres, mais les producteurs chinois de fibres de carbone ont perdu la capacité de maintenir des prix relativement élevés.
Comme le montre la figure 7, au cours des dernières années, la production nationale de fibre de carbone en Chine a en effet considérablement augmenté, tandis que la fibre de carbone importée a diminué. Depuis 2022, la fibre de carbone nationale est devenue l’offre dominante sur le marché chinois – et si la tendance se poursuit, elle sera la seule offre en Chine dans les prochaines années. Les données douanières le confirment une fois de plus, montrant que le volume de fibre de carbone exporté de Chine est négligeable. La forte baisse des importations serait principalement due à ce que Lin a appelé « le remplacement accru des importations de fibre de carbone nationale et le développement du marché chinois qui n'est pas celui prévu ».
Les tensions géopolitiques sont également un facteur. Les droits de douane américains sur la fibre de carbone chinoise, les relations continues de la Chine avec la Russie et les relations amour-haine entre la Chine et Taiwan ont rendu difficile pour les clients réels et potentiels de la fibre de carbone en dehors du continent chinois de faire confiance aux fabricants chinois pour un approvisionnement durable en fibre de carbone.
"Cela a incité les clients occidentaux à commencer à évaluer les risques" liés à la fibre de carbone chinoise, a-t-il déclaré. « L'industrie chinoise de la fibre de carbone a fait du bon travail en développant une fibre de carbone de haute performance et à bas prix pour aider les clients à élargir leurs applications. Cependant, la grave surcapacité de la Chine et son internalisation (un terme chinois qui peut être traduit par « course vers le bas »), conduisant à la métamorphose d'une industrie en proie à une concurrence excessive) ne sont pas bons pour le monde et pourraient entraîner de graves complications dans des décennies de développement du marché de la fibre de carbone. « D'autres régions devraient-elles embrasser ou rompre leurs liens avec la fibre de carbone chinoise ? C'est un gros casse-tête pour le monde."
Le chemin à parcourir pour la Chine et le marché mondial de la fibre de carbone « Le marché chinois se caractérise par des capacités de fabrication complètes et à faible coût », a déclaré Lin.
Pour [certains] marchés d'applications avec [produits matures] [Figure 8], nous sommes devenus les plus forts de l'industrie, comme les équipements sportifs, les planches de pultrusion éolienne, les composites C/C, etc. Bien sûr, il s'agit également d'un double- épée tranchante - les affaires qui rendront la Chine rentable dans quelques années peuvent également connaître des fluctuations brutales. Nous manquons sérieusement de capacité et de patience pour explorer de nouveaux écosystèmes d'applications, ce qui constitue la plus grande différence et la plus grande lacune.
par rapport à l’Europe, au Japon et aux États-Unis. »
Figure 8.2023 Demande mondiale de CFRP par procédé (kilotonnes).
Sur la base de ces données, Lin a déclaré que « l'expansion de la capacité ou la nouvelle construction (de lignes de production de fibre de carbone), la surcapacité et la concurrence féroce » seront sans aucun doute les principaux défis auxquels l'industrie sera confrontée dans les années à venir, non seulement en Chine mais à l'échelle mondiale. Pourtant, des facteurs tels que les défis de la chaîne d'approvisionnement
provoquées par le COVID-19 seront progressivement traitées par le marché
Il récupérera également. "Les fabricants de fibres de carbone devraient être patients", a ajouté Lin. Dans de telles circonstances, comment Lin pense-t-il que les fournisseurs chinois de fibres de carbone devraient assurer le développement sain et durable de l'industrie ?
Efforts visant à intégrer la Chine dans la chaîne d’approvisionnement internationale en fibre de carbone. Il a conseillé aux fournisseurs de continuer à se développer activement dans d'autres domaines d'application en développant une « chaîne écologique innovante ». Lin a suggéré que les fournisseurs chinois de fibres de carbone devraient non seulement explorer la chaîne industrielle nationale de l'innovation, mais également participer activement à la construction d'un écosystème international d'innovation.
Recherchez l'apprentissage mutuel et le consensus grâce à la coopération professionnelle et au développement public entre les 10 plus grandes entreprises chinoises, sinon elles courront le risque de pertes globales dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en fibre de carbone. Lin a souligné que les entreprises chinoises devraient concentrer leurs principaux efforts sur « la recherche et le développement technologique pour réduire les coûts (de la fibre de carbone), améliorer l'efficacité et stabiliser la qualité ».
Une demande incertaine du marché, des innovations technologiques et une capacité de production accrue conduiront inévitablement à un « bouleversement de l'industrie », et Lim a reconnu que certains de ces défis ont également incité de nouveaux investisseurs dans le secteur des composites. Cependant, il a dit que rien ne pouvait être réalisé
du jour au lendemain et cela demande beaucoup de patience, de tolérance, de résilience et de persévérance.
